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充電樁產業鏈分析

2020-01-30 08:41:21

江西鼎茂新能源有限公司

江西鼎茂新能源有限公司從充電樁產業鏈看,主要涉及到的主體包括充電樁設備制造商、充電運營商、新能源汽車等。


充電樁設備制造商:包括直流充電樁交流充電樁、交直流一體樁等設備,主要包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座等。


充電樁運營商:負責充電樁和充電站的搭建和運營,提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案,能夠統籌上下游及客戶需求,提供有效合理的整體運營方案。


整車(che)廠商:充(chong)電(dian)(dian)樁為(wei)電(dian)(dian)動汽車(che)服(fu)務,電(dian)(dian)動汽車(che)是充(chong)電(dian)(dian)樁的應用(yong)領域(yu),持續(xu)擴大(da)(da)的電(dian)(dian)動汽車(che)市場(chang)為(wei)充(chong)電(dian)(dian)樁市場(chang)帶來大(da)(da)量(liang)需求。


(1)上游行業(ye)分析


從制(zhi)(zhi)造端(duan)看(kan),充電(dian)(dian)模塊(kuai)是制(zhi)(zhi)造端(duan)的(de)核(he)心設備,占(zhan)充電(dian)(dian)設施總(zong)成本的(de)45-55%。對于(yu)充電(dian)(dian)樁設備制(zhi)(zhi)造商而言,產品核(he)心差異(yi)化在(zai)于(yu)充電(dian)(dian)模塊(kuai)效(xiao)率(lv),而提(ti)升充電(dian)(dian)模塊(kuai)效(xiao)率(lv)的(de)關鍵因素(su)一(yi)(yi)方面(mian)在(zai)于(yu)核(he)心電(dian)(dian)子(zi)元(yuan)器件(jian)(jian)的(de)性能,另一(yi)(yi)方面(mian)在(zai)于(yu)電(dian)(dian)源模塊(kuai)整體電(dian)(dian)路(lu)結構方案的(de)優越性。上游(you)硬件(jian)(jian)技術門檻低,市場充分競(jing)爭(zheng)拉低利潤率(lv)。設備廠商在(zai)加裝配電(dian)(dian)設備和(he)濾波器等器件(jian)(jian)后,組成充電(dian)(dian)樁銷售給下游(you)客戶。


(2)中(zhong)游行業分(fen)析(xi)


中游建設運營會產生大量資本開支,資金依賴性較高,且車位選址、布線改造和運營管理具有一定難度,因此是產業鏈核心環節。目前產業鏈中許多企業為了更好地發揮協同效應,提供多種功能和服務,集設備生產、運營和方案提供于一體。故充電樁產業鏈中上游角色存在重合,一些硬件制造商也涉及建樁運營業務。例如特銳德同時主營充電樁制造和建樁運營。


充(chong)(chong)電(dian)(dian)運(yun)(yun)營(ying)環節(jie)(jie)的(de)市(shi)場(chang)空間(jian)由充(chong)(chong)電(dian)(dian)站總充(chong)(chong)電(dian)(dian)時長(chang)(chang)及服務(wu)費(fei)(fei)水(shui)平(ping)決定。當前公(gong)共充(chong)(chong)電(dian)(dian)站的(de)主要使(shi)用主體(ti)包(bao)括(kuo)運(yun)(yun)營(ying)類(lei)新能(neng)源(yuan)電(dian)(dian)動車(che)(che)(che)、新能(neng)源(yuan)公(gong)交(jiao)車(che)(che)(che)及專(zhuan)用車(che)(che)(che)。對全國各省市(shi)充(chong)(chong)電(dian)(dian)服務(wu)費(fei)(fei)水(shui)平(ping)的(de)統計,取電(dian)(dian)動出租車(che)(che)(che)及網(wang)約車(che)(che)(che)平(ping)均服務(wu)費(fei)(fei)0.95元(yuan)(yuan)/kWh,電(dian)(dian)動公(gong)交(jiao)車(che)(che)(che)及專(zhuan)用車(che)(che)(che)平(ping)均服務(wu)費(fei)(fei)0.77元(yuan)(yuan)/kWh進行計算(suan),并(bing)按照典(dian)型車(che)(che)(che)型百公(gong)里電(dian)(dian)耗(hao)及日均行駛里程計算(suan)日均耗(hao)電(dian)(dian)量。基于以上假(jia)設(she),估算(suan)伴(ban)隨運(yun)(yun)營(ying)類(lei)新能(neng)源(yuan)汽車(che)(che)(che)及公(gong)交(jiao)車(che)(che)(che)數量的(de)普及,疊加(jia)充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁服務(wu)能(neng)力(li)提升,預(yu)計運(yun)(yun)營(ying)環節(jie)(jie)市(shi)場(chang)空間(jian)將持續增長(chang)(chang),到2026年(nian)預(yu)計運(yun)(yun)營(ying)環節(jie)(jie)市(shi)場(chang)規模將突破1500億元(yuan)(yuan),2020-2025年(nian)CAGR將達到65%。由此(ci)可(ke)見,充(chong)(chong)電(dian)(dian)設(she)備行業運(yun)(yun)營(ying)環節(jie)(jie)市(shi)場(chang)空間(jian)較(jiao)大且未來幾年(nian)預(yu)計將保持快速(su)增長(chang)(chang)勢頭。


(3)下游行業分(fen)析


下游(you)的新能源(yuan)電(dian)(dian)動汽車主要(yao)包括乘用(yong)(yong)車和(he)(he)商(shang)用(yong)(yong)車兩(liang)大市場,乘用(yong)(yong)車市場包括私人家(jia)庭、單(dan)位和(he)(he)租賃等(deng)(deng),商(shang)用(yong)(yong)車市場包括公共交(jiao)通、市政環衛(wei)以及物流(liu)等(deng)(deng)。不(bu)同類(lei)型電(dian)(dian)動汽車具(ju)有不(bu)同的充電(dian)(dian)需求(qiu),這便催(cui)生了中(zhong)游(you)充電(dian)(dian)運(yun)營商(shang)的不(bu)同運(yun)營模(mo)式和(he)(he)運(yun)營戰略。


充電樁行業發展初期,中游運營商的主流發展方向為2C業務,但由于資金壓力以及回收期長,許多充電運營商將業務方向投向2B市場,積極開發B端客戶,如約車平臺、公交/市政公司等。此外,B端客戶也對中游充電運營效率與使用率以及上游的設備生產方向提出了更高要求。目前,國家電網、普天新能源等國字號背景企業,資金實力雄厚,并未因為成本和盈利問題放棄C端市場,而其他一些民營運營商可能更多的轉向B端市場,先保證對成本投入和資金回流的可控,然后再合理選擇2C的市場,為未來做鋪墊。

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