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充電樁產業鏈分析

2020-10-19 08:41:21

江西鼎茂新能源有限公司

江西鼎茂新能源有限公司從充電樁產業鏈看,主要涉及到的主體包括充電樁設備制造商、充電運營商、新能源汽車等。


充電樁設備制造商:包括直流充電樁交流充電樁、交直流一體樁等設備,主要包括充電模塊、電機、芯片、接觸器、斷路器、外殼、插頭插座等。


充電樁運營商:負責充電樁和充電站的搭建和運營,提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案,能夠統籌上下游及客戶需求,提供有效合理的整體運營方案。


整(zheng)車(che)廠商:充(chong)電樁為電動汽(qi)車(che)服務,電動汽(qi)車(che)是充(chong)電樁的(de)應(ying)用(yong)領域,持續擴大(da)(da)的(de)電動汽(qi)車(che)市場為充(chong)電樁市場帶來大(da)(da)量需求。


(1)上游行業分析


從制造(zao)端(duan)(duan)看,充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)模塊(kuai)(kuai)是制造(zao)端(duan)(duan)的核(he)心(xin)設(she)備(bei)(bei),占充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)設(she)施總成(cheng)(cheng)本的45-55%。對于充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁設(she)備(bei)(bei)制造(zao)商(shang)而(er)言,產品核(he)心(xin)差異(yi)化在(zai)于充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)模塊(kuai)(kuai)效率,而(er)提升(sheng)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)模塊(kuai)(kuai)效率的關鍵因素(su)一(yi)方面在(zai)于核(he)心(xin)電(dian)(dian)(dian)子元器件的性(xing)(xing)能,另一(yi)方面在(zai)于電(dian)(dian)(dian)源模塊(kuai)(kuai)整體電(dian)(dian)(dian)路結構(gou)方案的優越(yue)性(xing)(xing)。上游硬件技術門檻低,市場充(chong)(chong)分競爭拉低利潤(run)率。設(she)備(bei)(bei)廠商(shang)在(zai)加裝配電(dian)(dian)(dian)設(she)備(bei)(bei)和濾波(bo)器等(deng)器件后,組成(cheng)(cheng)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁銷售給下游客戶。


(2)中游行業分析(xi)


中游建設運營會產生大量資本開支,資金依賴性較高,且車位選址、布線改造和運營管理具有一定難度,因此是產業鏈核心環節。目前產業鏈中許多企業為了更好地發揮協同效應,提供多種功能和服務,集設備生產、運營和方案提供于一體。故充電樁產業鏈中上游角色存在重合,一些硬件制造商也涉及建樁運營業務。例如特銳德同時主營充電樁制造和建樁運營。


充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)運營環(huan)節的(de)(de)(de)市(shi)場空(kong)間(jian)由(you)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)站(zhan)總(zong)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)時長(chang)(chang)及(ji)服(fu)(fu)務(wu)費(fei)(fei)水平(ping)決定(ding)。當(dang)前公(gong)(gong)共充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)站(zhan)的(de)(de)(de)主要使用(yong)(yong)主體(ti)包括運營類新(xin)能(neng)源(yuan)電(dian)(dian)(dian)動車(che)(che)(che)、新(xin)能(neng)源(yuan)公(gong)(gong)交車(che)(che)(che)及(ji)專用(yong)(yong)車(che)(che)(che)。對全(quan)國各省市(shi)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)服(fu)(fu)務(wu)費(fei)(fei)水平(ping)的(de)(de)(de)統計(ji),取電(dian)(dian)(dian)動出租車(che)(che)(che)及(ji)網約車(che)(che)(che)平(ping)均服(fu)(fu)務(wu)費(fei)(fei)0.95元(yuan)/kWh,電(dian)(dian)(dian)動公(gong)(gong)交車(che)(che)(che)及(ji)專用(yong)(yong)車(che)(che)(che)平(ping)均服(fu)(fu)務(wu)費(fei)(fei)0.77元(yuan)/kWh進行(xing)計(ji)算(suan),并按照(zhao)典型車(che)(che)(che)型百公(gong)(gong)里(li)電(dian)(dian)(dian)耗(hao)及(ji)日均行(xing)駛里(li)程計(ji)算(suan)日均耗(hao)電(dian)(dian)(dian)量。基于以上假(jia)設,估算(suan)伴隨運營類新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che)及(ji)公(gong)(gong)交車(che)(che)(che)數量的(de)(de)(de)普及(ji),疊(die)加充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁服(fu)(fu)務(wu)能(neng)力提(ti)升,預(yu)計(ji)運營環(huan)節市(shi)場空(kong)間(jian)將(jiang)(jiang)持續增(zeng)長(chang)(chang),到(dao)(dao)2026年預(yu)計(ji)運營環(huan)節市(shi)場規模將(jiang)(jiang)突破1500億元(yuan),2020-2025年CAGR將(jiang)(jiang)達(da)到(dao)(dao)65%。由(you)此(ci)可(ke)見,充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)設備(bei)行(xing)業(ye)運營環(huan)節市(shi)場空(kong)間(jian)較大且未來幾年預(yu)計(ji)將(jiang)(jiang)保持快速增(zeng)長(chang)(chang)勢頭。


(3)下游行業分析


下(xia)游的(de)新能源電(dian)動汽車(che)(che)主要包(bao)括乘用(yong)車(che)(che)和(he)商(shang)用(yong)車(che)(che)兩大(da)市場(chang),乘用(yong)車(che)(che)市場(chang)包(bao)括私人家庭、單(dan)位和(he)租賃(lin)等(deng),商(shang)用(yong)車(che)(che)市場(chang)包(bao)括公共交通、市政環衛以及物流(liu)等(deng)。不同(tong)(tong)類(lei)型(xing)電(dian)動汽車(che)(che)具(ju)有不同(tong)(tong)的(de)充電(dian)需求,這便催(cui)生了中游充電(dian)運(yun)營(ying)商(shang)的(de)不同(tong)(tong)運(yun)營(ying)模式(shi)和(he)運(yun)營(ying)戰略。


充電樁行業發展初期,中游運營商的主流發展方向為2C業務,但由于資金壓力以及回收期長,許多充電運營商將業務方向投向2B市場,積極開發B端客戶,如約車平臺、公交/市政公司等。此外,B端客戶也對中游充電運營效率與使用率以及上游的設備生產方向提出了更高要求。目前,國家電網、普天新能源等國字號背景企業,資金實力雄厚,并未因為成本和盈利問題放棄C端市場,而其他一些民營運營商可能更多的轉向B端市場,先保證對成本投入和資金回流的可控,然后再合理選擇2C的市場,為未來做鋪墊。

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